Почему иностранный инвестиционный рынок привлекателен
На Московской бирже торгуется 280 видов акций, из них наиболее ликвидными являются лишь 50. На рынке США торгуется больше 6000 разных бумаг компаний. И это если не учитывать внебиржевые торги. При этом ликвидными является половина из них. Поэтому создать диверсифицированный, эффективный портфель с активами разной рискованности довольно просто.
Еще одна причина, почему американский рынок выгоднее - акции на нем торгуются в мировой, крепкой валюте - долларе. Компании платят дивиденды в этом эквиваленте с регулярностью в квартал или месяц.
По статистике, собранной на Санкт-Петербургской бирже, популярность инвестиций в иностранные активы у российских инвесторов в последнее время заметно возросла.
Сумма операций по иностранным бумагам составила $3 млрд. При этом среднедневной объем торгов вырос до $143 млн. Выросло и количество действующих счетов. Их появилось около 87 тыс. Из более чем 1200 бумаг, 90% сделок проводились с зарубежными активами.
Главные биржи штатов и что там можно купить
Всего в Америке действует 13 площадок. Однако самыми крупными и весомыми являются Насдак и Нью-Йоркская биржа.
NYSE - крупнейшая мировая площадка по стоимости компаний, чьи бумаги на ней размещены. Здесь размещаются акции таких гигантов как Кока-Кола, Боинг, Найк, Макдональдс, Дженерал Моторс, Уолт Дисней и т. д.
Nasdaq - это электронная биржа. Она занимает второе место. Здесь превалируют бумаги технологичных корпораций - Гугл, Амазон, Майкрософт, Эппл, Фейсбук и др.
Лидирующие компании
В 2019 г, из компаний, составляющих индекс S&P 500, самый ощутимый рост показали:
- AMD - акции выросли на 148%, капитализация $51 млрд
- LAM Research - стоимость акций поднялась на 120%, капитализация $42 млрд;
- KLA Corporation - рост 104%, капитализация $28 млрд
- Target - бумаги выросли на 100%, капитализация - $65 млрд
- Apple - акции выросли на 80%, при капитализации $1,3 трлн
По статистике за прошлый год, все сектора, включенные в индекс S&P 500, показали положительную динамику. Самый большой прирост показал ИТ сектор. Он прибавил 50%. Минимальный рост наблюдался в энергетическом секторе, прибавив 12%. Однако бумаги этих компаний приносят большие дивиденды в 3%. Наименьшую доходность по статистике обеспечили компании, действующие в здравоохранении - 1%.
Если смотреть по отраслям, отрицательная динамика нигде не наблюдалась. Самый большой рост показали дистрибьюторские компании - 70%, второе место занимают производители технологичных комплектующих - 65%. На третьей строчке изготовители стройматериалов - 56%. Транспорт, нефтегазовая отрасль и тяжелая промышленность показывают рост в пределах 10-12%. За прошлый год они выросли меньше остальных.
Перспективным для инвестирования направлением являются облачные технологии. Бизнес все больше переходит на цифровые технологии, так что у данной отрасли огромный потенциал. Крупнейшими компаниями на рынке облачных сервисов являются Амазон, Альфабет и Майкрософт.
Электронные платежные системы - другое перспективное направление, которое постоянно развивается. Интернет-магазины сейчас очень популярны. Такие корпорации как Виза и Мастер Кард, активно участвуют в развитии технологий цифровых денежных операций.
Что надо учитывать при инвестировании
В начале этого года мировые рынки испытали большое давление из-за коронавируса. В связи с этим китайские власти ввели жесткие меры. Взяли под карантин город Ухань, с населением 11 млн. Ограничили передвижение по стране, продлили новогодние каникулы и вплотную занялись производством необходимых медикаментов.
В тот момент рынки сильно озаботились состоянием китайской экономики, являющейся второй по величине в мире. Ее спад означал замедление роста мировой экономики. Однако меры по сдерживанию вируса как в КНР, так и во всем остальном мире, позволили взять контроль над ситуацией.
Другие ключевые темы этого года - переговоры Китая и США по поводу торговых отношений. Они касаются как пошлин, так и законодательства в сфере интеллектуальной собственности. При заключении договоренностей определенные сектора иностранных рынков показывали положительную динамику.
В глобальной экономике и отдельных странах, постоянно происходят изменения и события, влияющие на состояние рынков и определенных отраслей экономики.
Инвесторы с большим опытом выделяют некоторые принципы, учитывая которые процесс вложения своих средств не будут казаться таким сложным:
- Приобретать акции компаний, только если вам ясно, чем конкретно они занимаются.
- По возможности открывать длинные позиции.
- Вкладывать деньги в разные бумаги, чтобы распределить свои риски.
Ряд российских брокеров предоставляет возможность вести торги с иностранными активами компаний разных отраслей - технологической, промышленной, транспортной, энергетической, финансовой и т. д.